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Specializzazioni

Diventare Consulente Finanziario

Offerta formativa per aspiranti consulenti finanziari  

 

Il modello distributivo delle banche e` in costante evoluzione: accanto ai servizi tradizionali di filiale e ai nuovi canali digitali, e` necessario porre attenzione alle esigenze dei clienti in termini di personalizzazione degli orari e dei luoghi di incontro e di adeguatezza ed efficacia del servizio e delle soluzioni proposte. La figura professionale che meglio risponde a tali esigenze di prossimita` e personalizzazione e` il Consulente finanziario. Se non si posseggono i requisiti di professionalita` e` necessario superare la prova di valutazione per l’ammissione all’albo, organizzata periodicamente da OCF - Organismo di Vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (gia` APF - Organismo per la e tenuta dell’Albo unico dei Promotori Finanziari).

 

La proposta

ABIFormazione mette a disposizione degli intermediari finanziari che vogliono creare o potenziare la propria rete di consulenti un percorso formativo blended che prepara efficacemente a sostenere la prova di valutazione dell’OCF. Il percorso è erogato sia in modalità interaziendale, al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti, sia in house, realizzando interventi formativi taylor made, personalizzati in termini di approfondimenti, metodologie didattiche, durate e luoghi, su richiesta dei singoli intermediari finanziari.

Il percorso formativo blended consente ai partecipanti di affrontare le domande teoriche e i casi pratici della prova d’esame integrando la necessaria attività di autoistruzione con lezioni in presenza tenute da primari docenti, professionisti e specialisti delle materie oggetto della prova.

 

Il percorso

Il percorso consistente in 5 videolezioni e 10 giornate di formazione in presenza, ha una struttura modulare e oltre ad approfondire le conoscenze sui cinque temi d’esame, fornisce i primi rudimenti per l’esercizio della professione di Consulente finanziario. Le lezioni d’aula integrano e completano un ampio repertorio di conoscenze di base che gli aspiranti consulenti finanziari devono possedere o possono crearsi fruendo delle risorse e-learning presenti nel portale dell’OCF, progettate e realizzate da ABIFormazione e AssoretiFormazione.
E' proposto sia in modalità interaziendale presso i centri di formazione di Roma e di Milano di ABIFormazione, sia inhouse presso le sedi delle aziende clienti.

 

I nostri specialisti sono a vostra disposizione per creare percorsi personalizzati in linea con gli obiettivi, le strategie e le specificità organizzative e di business di ciascuna azienda.

Contatti

 

Teresa Talarico
email  t.talarico@abiservizi.itseparatore verticaletelefono  06.6767.415

Fabrizio Pedroni
email  f.pedroni@consulenti.abiservizi.itseparatore verticaletelefono  06.6767.773