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Specializzazioni

Professione Finanza – ESMA Consulenza Finanziaria

 

PREMESSA

Gli Orientamenti ESMA in materia di conoscenze e competenze del personale operante nei servizi di investimento avranno un impatto significativo per la numerosità della popolazione coinvolta, i tempi ristretti per l’adempimento ed il carattere ripetitivo degli obblighi formativi, valutativi e di reporting.

 

LA PROPOSTA

ABIFormazione mette a disposizione degli intermediari bancari e finanziari il percorso formativo “Professione Finanza – ESMA Consulenza Finanziaria”.
Il percorso è stato accreditato da EFPA Italia per la preparazione all’esame per l’ottenimento della qualifica ‘EIP – European Investment Practitioner’, qualifica che EFPA stessa ha ideato per rispondere alle finalità degli Orientamenti ESMA.
Il percorso può essere fruito in presenza o in e-learning. Il percorso e-learning è basato su ipertesti multimediali arricchiti da video e casi e sarà fruibile da pc e da tablet. Modulare, prevede un test di ingresso e uno finale per ogni modulo didattico, oltre a verifiche in itinere.

I contenuti sono organizzati in 5 aree tematiche e sono finalizzati all’acquisizione delle conoscenze e competenze indicate negli Orientamenti ESMA per il personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti.

 

DESTINATARI

Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti.

 

DURATA

70 ore circa

ll percorso in aula è proposto in modalità custom presso le sedi delle aziende clienti.

 

Programma Didattico

  • Prodotti e servizi di investimento
  • Gestione del portafoglio: principi fondamentali
  • Mercati finanziari
  • Scenario macroeconomico
  • Adeguatezza, abusi di mercato e antiriciclaggio

Prodotti e servizi di investimento

  • Concetti di base sull'investimento in strumenti finanziari
  • Tassazione dei prodotti di investimento: aspetti generali
  • Depositi
  • Contratti pronti contro termine
  • Titoli di debito
  • Titoli di capitale
  • Fondi Comuni di Investimento
  • Prodotti assicurativi con finalità di investimento
  • Prodotti di investimento con finalità pensionistiche
  • Strumenti derivati
  • Prodotti strutturati
  • Prodotti complessi e illiquidi
  • Informazioni riguardanti i prodotti di investimento
  • Servizi di investimento e accessori

Gestione del portafoglio: principi fondamentali

  • Asset class e analisi delle serie storiche
  • Rendimento e rischio di portafoglio
  • Processo di asset allocation
  • Limiti dell'analisi previsionale
  • Elementi di valutazione della performance

Mercati finanziari

  • Sistema finanziario: aspetti generali
  • Appello al pubblico risparmio e disciplina dei mercati
  • Funzioni e classificazione dei mercati finanziari
  • Struttura dei mercati e meccanismi di negoziazione

Scenario macroeconomico

  • Concetti base dell'economia
  • Economia reale e finanziaria
  • Impatto sui mercati e sul valore dei prodotti di investimento

Adeguatezza, abusi di mercato e antiriciclaggio

  • L'evoluzione del quadro normativo (MiFID, MiFID II e MiFIR)
  • Obblighi imposti alle imprese in relazione ai requisiti di adeguatezza
  • Ragioni per cui il tipo di prodotto di investimento potrebbe non essere indicato per il cliente
  • Questioni collegate agli abusi di mercato
  • Questioni collegate all’antiriciclaggio

Contatti