Attenzione! E' possibile che si verifichino problemi per la visulizzazione di questa pagina web con il browser in uso. Per un miglior utilizzo si consiglia di aggiornare il browser.
 
Specializzazioni

Professione Finanza – ESMA Informazione Finanziaria

 

PREMESSA

Gli Orientamenti ESMA in materia di conoscenze e competenze del personale operante nei servizi di investimento avranno un impatto significativo per la numerosità della popolazione coinvolta, i tempi ristretti per l’adempimento ed il carattere ripetitivo degli obblighi formativi, valutativi e di reporting.

 

LA PROPOSTA

ABIFormazione mette a disposizione degli intermediari bancari e finanziari il percorso formativo “Professione Finanza – ESMA Informazione Finanziaria”.
Il percorso è stato accreditato da EFPA Italia per la preparazione all’esame per l’ottenimento della qualifica ‘EIA – European Investment Assistant’, qualifica che EFPA stessa ha ideato per rispondere alle finalità degli Orientamenti ESMA.

Il percorso può essere fruito in presenza o in e-learning. Il percorso e-learning è basato su ipertesti multimediali arricchiti da video e casi e sarà fruibile da pc e da tablet. Modulare, prevede un test di ingresso e uno finale per ogni modulo didattico, oltre a verifiche in itinere.
I contenuti sono organizzati in 4 aree tematiche e sono finalizzati all’acquisizione delle conoscenze e competenze indicate negli Orientamenti ESMA per il personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori.

 

DESTINATARI

Personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori.

 

DURATA

50 ore circa

Il percorso in aula è proposto in modalità custom presso le sedi delle aziende clienti.

 

Programma Didattico

  • Prodotti e servizi di investimento
  • Mercati finanziari
  • Scenario macroeconomico
  • Abusi di mercato e antiriciclaggio

Prodotti e servizi di investimento

  • Concetti di base sull'investimento in strumenti finanziari
  • Tassazione dei prodotti di investimento: aspetti generali
  • Depositi
  • Contratti pronti contro termine
  • Titoli di debito
  • Titoli di capitale
  • Fondi Comuni di Investimento
  • Prodotti assicurativi con finalità di investimento
  • Prodotti di investimento con finalità pensionistiche
  • Strumenti derivati
  • Prodotti strutturati
  • Prodotti complessi e illiquidi
  • Informazioni riguardanti i prodotti di investimento
  • Servizi di investimento e accessori

Mercati finanziari

  • Sistema finanziario: aspetti generali
  • Appello al pubblico risparmio e disciplina dei mercati
  • Funzioni e classificazione dei mercati finanziari
  • Struttura dei mercati e meccanismi di negoziazione

Scenario macroeconomico

  • Concetti base dell'economia
  • Economia reale e finanziaria
  • Impatto sui mercati e sul valore dei prodotti di investimento
  • Asset class e analisi delle serie storiche

Abusi di mercato e antiriciclaggio

  • Questioni collegate agli abusi di mercato
  • Questioni collegate all’antiriciclaggio

Contatti