Percorso - New trends


Alcuni dei trend tematici più significativi che influenzano la consulenza finanziaria e l’intermediazione assicurativa

Tipologia
Corsi E-Learning
Temi
Finanza e Risparmio, Bancassicurazione
Tipologia e-Learning

Ipertesto, multimediale, casi, video

In sintesi

Il percorso è conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob (MiFID II) e risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018. Può essere utilizzato per l’aggiornamento annuo delle certificazioni EFPA Italia.

Esso è dedicato a chi vuole acquisire o consolidare alcune delle conoscenze essenziali per l'esercizio della professione di consulente o informatore finanziario, con una buona parte dei temi selezionati dedicata anche all'intermediazione assicurativa.

Acquistabile fino al 31/12/2024. Fruibile in piattaforma fino al 14/02/2025.

Target

Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti, personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori. Personale addetto all’intermediazione assicurativa

Durata
30 ore, di cui 24 valide ai fini IVASS
Disponibilità
Disponibile
Prezzo
€ 730,00
IVA esclusa 22%


Richiedi informazioni

Questo percorso e-learning, utile per l’aggiornamento annuale sia dei  consulenti/informatori finanziari sia di chi fa intermediazione assicurativa, mira a valorizzare alcuni dei contenuti che rappresentano le basi per un esercizio efficacie della consulenza. I corsi di cui il percorso è composto coprono temi diversi, con un grado di complessità progressivo. Si parte dai concetti di base - rischio – rendimento per poi approdare sull’ALM, sulla disciplina dei servizi d’investimento e sulle chiavi fondamentali che guidano la scelta degli investitori finanziari.

Per fruire del percorso su www.abilearning.it, da pc (Windows e Mac) e da dispositivi mobile (IOs e Android), oltre a disporre della connettività Internet è necessario rispettare i requisiti tecnici di seguito riportati.

I browser consigliati sono: 

Windows 

  • Google Chrome 
  • Microsoft Edge 
  • Microsoft Internet Explorer 9 o superiore 
  • Mozilla Firefox 

Mac 

  • Google Chrome 
  • Safari 
  • Mozilla Firefox 

Mobile 

  • Safari per Apple iOS 8 o superiore 
  • Google Chrome per Apple iOS 8 o superiore 
  • Google Chrome per Android 4.1 o superiore 

  • Concetti di base sull'investimento in strumenti finanziari
  • Tassazione dei prodotti di investimento: aspetti generali
  • Titoli di debito
  • Titoli di capitale
  • Informazioni riguardanti i prodotti di investimento
  • Asset class e analisi delle serie storiche
  • Processo di asset allocation
  • Elementi di valutazione della performance
  • Disciplina dei servizi di investimento
  • Requisiti di adeguatezza e obblighi per le imprese
  • La finanza comportamentale e le scelte degli investitori

Il percorso prevede attestazioni conformi ai requisiti sia MiFID II – Consob sia IVASS.

Per informazioni
[email protected]
06.6767.640