Private banking e wealth management


Tipologia
Corsi E-Learning
Temi
Finanza e Risparmio
Tipologia e-Learning

Ipertesto, multimediale 

In sintesi

Il corso illustra il mercato nazionale e internazionale del private banking, i modelli distributivi e organizzativi per poi trattare gli elementi per la gestione della clientela private e i servizi e strumenti di private banking/wealth management. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob.

Acquistabile fino al 31/12/2024. Fruibile in piattaforma fino al 14/02/2025.

Target

Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti

Durata
3 ore e 40 minuti
Disponibilità
Disponibile
Prezzo
€ 400,00
IVA esclusa 22%


Richiedi informazioni

Il corso è corredato da test in itinere e da un test finale. I contenuti sono realizzati in formato ipertestuale: multimediali e interattivi, sono arricchiti da video e casi. Possono essere fruiti da pc (Windows e Mac) e da dispositivi mobili (IOs e Android).

  • Cuffie o altoparlanti
  • Risoluzione minima: 1280x720 pixel
  • Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

MOBILE: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

Coordinamento Faculty: Prof. Massimo Caratelli, Università degli Studi Roma Tre
Contenuti a cura di: Prof.ssa Sabrina Severini, Università Politecnica delle Marche

Il private banking e il wealth management 

  • I concetti di private banking e wealth management 
  • Il mercato nazionale e internazionale del private banking: modelli distributivi e organizzativi 
  • Il private banker: ruolo, formazione e sviluppo professionale 

Elementi per la gestione della clientela private 

  • I modelli e gli obiettivi della segmentazione della clientela 
  • Il customer relationship management del cliente private 

Servizi e strumenti di private banking/wealth management 

  • Le soluzioni per la clientela imprenditoriale 
  • Il real estate advisory 
  • Il private equity 
  • L’art advisory e gli investment of passion 
  • La pianificazione previdenziale-assicurativa 
  • La protezione e pianificazione dei patrimoni familiari e personali in vista della successione 

Un patrimonio da proteggere 

Al termine della fruizione dei contenuti e al superamento di tutti i test è previsto il rilascio, direttamente in piattaforma, di un attestato conforme alle norme vigenti.

Il corso è accreditato da EFPA Italia per il mantenimento annuale delle certificazioni.

Per informazioni
[email protected]
06.6767.640